{"id":10692,"date":"2026-08-17T18:58:09","date_gmt":"2026-08-17T18:58:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=10692"},"modified":"2026-08-17T18:58:10","modified_gmt":"2026-08-17T18:58:10","slug":"roles-personalizados-punto-de-venta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=10692","title":{"rendered":"Crea y configura roles personalizados con acceso al PDV"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si los roles predeterminados (Cajero Supervisor y Cajero Auxiliar) no se ajustan exactamente a las necesidades de alg\u00fan usuario de tu equipo, puedes crear un rol personalizado con los permisos exactos que necesitas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Importante: <\/strong>Los roles personalizados con acceso al PDV est\u00e1n disponibles \u00fanicamente en los planes Avanzado y Premium de docDigitales.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfCu\u00e1ndo usar un rol personalizado?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un rol personalizado es \u00fatil cuando necesitas un perfil que combina permisos de distintos roles est\u00e1ndar. Por ejemplo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Un cajero que puede ver los movimientos de otras cajas pero no cerrarlas.<\/li>\n\n\n\n<li>Un encargado de turno que puede registrar ventas a cr\u00e9dito pero no cancelar ventas.<\/li>\n\n\n\n<li>Un supervisor de \u00e1rea con acceso limitado a ciertas cajas de la sucursal.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"background-blue wp-block-paragraph\">\u00bfQuieres entender primero los roles predeterminados? Conoce los roles de usuario del Punto de Venta.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo crear un rol personalizado con acceso al PDV desde docDigitales ERP<\/h2>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Ve a <strong>Configuraci\u00f3n > Usuarios.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"642\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/01_2x-1.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10693\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/01_2x-1.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/01_2x-1-300x169.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/01_2x-1-1024x576.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/01_2x-1-768x432.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Haz clic en la pesta\u00f1a <strong>Roles de Usuarios<\/strong> y luego en <strong>+Nuevo Rol Personalizado<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"642\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/02_2x-1.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10694\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/02_2x-1.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/02_2x-1-300x169.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/02_2x-1-1024x576.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/02_2x-1-768x432.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Asigna un nombre descriptivo al rol.<\/li>\n\n\n\n<li>En la secci\u00f3n de permisos, ubica el m\u00f3dulo <strong>Punto de Venta<\/strong> y activa el toggle principal para habilitar el acceso.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"859\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/03.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10695\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/03.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/03-300x226.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/03-1024x770.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/03-768x578.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"5\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Selecciona los permisos espec\u00edficos que tendr\u00e1 este rol dentro del PDV.<\/li>\n\n\n\n<li>Guarda el rol. Ya puedes asignarlo a usuarios desde la configuraci\u00f3n de cada usuario.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"642\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/04.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10696\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/04.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/04-300x169.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/04-1024x576.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/04-768x432.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Permisos disponibles para el PDV en roles personalizados<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Permiso<\/strong><\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Qu\u00e9 permite hacer<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Cerrar cajas de otros usuarios<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Cerrar una caja que fue abierta por otro cajero, \u00fatil para supervisores de turno.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Ver movimientos de otras cajas<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Consultar el detalle de movimientos y el historial de sesiones de cajas ajenas.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Registrar movimientos de efectivo<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Registrar entradas y salidas de efectivo durante el corte de caja.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Registrar ventas a cr\u00e9dito<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Cobrar ventas con el m\u00e9todo de pago &#8216;Venta a cr\u00e9dito&#8217;.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Ver ventas de otros usuarios<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Consultar ventas recientes registradas por otros cajeros de la sucursal.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Cancelar ventas<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Anular ventas ya registradas en el PDV.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"background-blue wp-block-paragraph\"><strong>Nota: <\/strong>El toggle principal del m\u00f3dulo Punto de Venta debe estar activo para que cualquiera de los permisos individuales funcione. Si el toggle est\u00e1 apagado, el usuario no tendr\u00e1 acceso al PDV aunque los permisos individuales est\u00e9n marcados.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo asignar el rol personalizado a un usuario<\/h2>\n\n\n\n<ol start=\"7\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Ve a <strong>Configuraci\u00f3n > Usuarios<\/strong> en el ERP.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"642\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/05_2x-1.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10697\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/05_2x-1.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/05_2x-1-300x169.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/05_2x-1-1024x576.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/05_2x-1-768x432.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"8\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Selecciona el usuario al que quieres asignar el rol y haz clic en <strong>editar<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"642\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/06_2x-1.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10698\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/06_2x-1.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/06_2x-1-300x169.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/06_2x-1-1024x576.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/06_2x-1-768x432.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"9\" class=\"wp-block-list\">\n<li>En el campo Rol, selecciona el rol personalizado que creaste.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"642\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/07_2x-1.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10699\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/07_2x-1.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/07_2x-1-300x169.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/07_2x-1-1024x576.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/07_2x-1-768x432.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">10.&nbsp;Guarda los cambios. El usuario ya podr\u00e1 ingresar al PDV con los permisos configurados.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"642\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/08_2x-1.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10700\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/08_2x-1.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/08_2x-1-300x169.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/08_2x-1-1024x576.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/08_2x-1-768x432.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si los roles predeterminados (Cajero Supervisor y Cajero Auxiliar) no se ajustan exactamente a las necesidades de alg\u00fan usuario de tu equipo, puedes crear un rol personalizado con los permisos exactos que necesitas. Importante: Los roles personalizados con acceso al PDV est\u00e1n disponibles \u00fanicamente en los planes Avanzado y Premium de docDigitales. \u00bfCu\u00e1ndo usar un rol personalizado? Un rol personalizado es \u00fatil cuando necesitas un perfil que combina permisos de distintos roles est\u00e1ndar. Por ejemplo: \u00bfQuieres entender primero los roles predeterminados? Conoce los roles de usuario del Punto de Venta. C\u00f3mo crear un rol personalizado con acceso al PDV desde docDigitales ERP Permisos disponibles para el PDV en roles personalizados Permiso Qu\u00e9 permite hacer Cerrar cajas de otros usuarios Cerrar una caja que fue abierta por otro cajero, \u00fatil para supervisores de turno. Ver movimientos de otras cajas Consultar el detalle de movimientos y el historial de sesiones de cajas ajenas. Registrar movimientos de efectivo Registrar entradas y salidas de efectivo durante el corte de caja. Registrar ventas a cr\u00e9dito Cobrar ventas con el m\u00e9todo de pago &#8216;Venta a cr\u00e9dito&#8217;. Ver ventas de otros usuarios Consultar ventas recientes registradas por otros cajeros de la sucursal. Cancelar ventas Anular ventas ya registradas en el PDV. Nota: El toggle principal del m\u00f3dulo Punto de Venta debe estar activo para que cualquiera de los permisos individuales funcione. Si el toggle est\u00e1 apagado, el usuario no tendr\u00e1 acceso al PDV aunque los permisos individuales est\u00e9n marcados. C\u00f3mo asignar el rol personalizado a un usuario 10.&nbsp;Guarda los cambios. 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