{"id":10661,"date":"2026-08-17T18:18:13","date_gmt":"2026-08-17T18:18:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=10661"},"modified":"2026-08-17T18:27:24","modified_gmt":"2026-08-17T18:27:24","slug":"configura-punto-de-venta-docdigitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=10661","title":{"rendered":"Configura el PDV antes de tu primera venta"},"content":{"rendered":"\n

Antes de registrar tu primera venta en el Punto de Venta, necesitas completar una configuraci\u00f3n inicial desde el ERP. Este art\u00edculo te gu\u00eda paso a paso para que el PDV est\u00e9 listo para operar correctamente desde el primer d\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

\u00bfQui\u00e9n debe realizar esta configuraci\u00f3n?<\/h2>\n\n\n\n

La configuraci\u00f3n inicial del PDV la realiza el Administrador, Propietario o cualquier usuario con permisos de configuraci\u00f3n en el ERP.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfNo sabes qu\u00e9 rol tienes? Revisa qu\u00e9 puedes hacer en el PDV seg\u00fan tu rol.<\/em><\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Crea las categor\u00edas de productos<\/h2>\n\n\n\n

Las categor\u00edas te permiten organizar tu cat\u00e1logo de productos dentro del PDV. Antes de vender, define las categor\u00edas que necesitas.<\/p>\n\n\n\n

Nota: <\/strong>Si ya eras cliente de docDigitales antes de activar el PDV, tus categor\u00edas existentes ya aparecer\u00e1n aqu\u00ed. Si eres cliente nuevo, encontrar\u00e1s un cat\u00e1logo precargado por defecto que puedes editar.<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Ve a Configuraci\u00f3n > Punto de Venta > Categor\u00edas<\/strong> en el ERP.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
      \n
    1. Haz clic en +Nueva Categor\u00eda.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
      \"\"<\/figure>\n\n\n\n
        \n
      1. Escribe el nombre de la categor\u00eda y haz clic en Guardar categor\u00eda.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
        \"\"<\/figure>\n\n\n\n
          \n
        1. Repite el proceso para cada categor\u00eda que necesites.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

          Aprende m\u00e1s en:Crea y administra categor\u00edas de productos.<\/p>\n\n\n\n

          \n\n\n\n

          Configura el formato del ticket de venta<\/h2>\n\n\n\n

          El ticket es el comprobante que entregas a tus clientes despu\u00e9s de cada venta. Puedes personalizarlo con la informaci\u00f3n de tu negocio.<\/p>\n\n\n\n

          Aprende m\u00e1s en: Personaliza el formato de ticket de venta.<\/p>\n\n\n\n

            \n
          1. Ve a Configuraci\u00f3n > Punto de Venta > Formato de Ticket.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
            \"\"<\/figure>\n\n\n\n
              \n
            1. Activa o desactiva cada secci\u00f3n seg\u00fan tus necesidades: direcci\u00f3n de sucursal, tel\u00e9fono de contacto, t\u00e9rminos y condiciones y mensaje personalizado.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
              \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                \n
              1. Si quieres ofrecer autofactura a tus clientes, activa el toggle Autofactura<\/strong>. Esto incluir\u00e1 autom\u00e1ticamente un link de autofactura en los tickets enviados por correo.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                  \n
                1. Revisa la vista previa en tiempo real y haz clic en Guardar <\/strong>cuando est\u00e9s listo.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                  \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                  Importante: <\/strong>El link de autofactura tiene una vigencia de 7 d\u00edas. Despu\u00e9s de ese tiempo caduca y tendr\u00e1s que reenviar el ticket al cliente.<\/p>\n\n\n\n

                  \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                  \n\n\n\n

                  Crea las cajas<\/h2>\n\n\n\n

                  Una caja es el punto desde el cual tus cajeros registran ventas. Debes crear al menos una caja antes de que alguien pueda vender.<\/p>\n\n\n\n

                  Aprende m\u00e1s en: Crea, edita, activa y elimina cajas.<\/p>\n\n\n\n

                    \n
                  1. Ve a Configuraci\u00f3n > Punto de Venta > Cajas<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                    10.     Haz clic en +Nueva Caja<\/strong> en la esquina superior derecha.<\/p>\n\n\n\n

                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                    11.     Asigna un nombre a la caja y selecciona la sucursal correspondiente.<\/p>\n\n\n\n

                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                    12.     En Usuarios con Acceso, selecciona los cajeros que podr\u00e1n usar esta caja.<\/p>\n\n\n\n

                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                    13.     Haz clic en Guardar Caja.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                    Nota: <\/strong>El Propietario siempre tendr\u00e1 acceso a todas las cajas y no puede ser removido de esta lista.<\/p>\n\n\n\n

                    \n\n\n\n

                    Asigna roles a tus usuarios<\/h2>\n\n\n\n

                    Para que tus cajeros puedan acceder al PDV, deben tener asignado un rol con acceso al m\u00f3dulo. Los roles predeterminados con acceso son Cajero Supervisor y Cajero Auxiliar.<\/p>\n\n\n\n

                    14.     Ve a Configuraci\u00f3n > Mi Cuenta >Usuarios<\/strong> en el ERP.<\/p>\n\n\n\n

                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                    15.     Haz clic en el bot\u00f3n +Nuevo Usuario<\/strong> y llena los campos.<\/p>\n\n\n\n

                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                    16.     As\u00edgnale el rol<\/strong> de Cajero Supervisor o Cajero Auxiliar seg\u00fan sus responsabilidades.<\/p>\n\n\n\n

                    17.     Guarda los cambios.<\/p>\n\n\n\n

                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                    Aprende m\u00e1s en: Conoce los roles de usuario del Punto de Venta.<\/p>\n\n\n\n

                    \n\n\n\n

                    Checklist de configuraci\u00f3n inicial<\/h2>\n\n\n\n

                    Antes de abrir tu primera caja, verifica que hayas completado lo siguiente:<\/p>\n\n\n\n

                      \n
                    • Categor\u00edas creadas:<\/strong> tienes al menos una categor\u00eda para organizar tus productos.<\/li>\n\n\n\n
                    • Ticket configurado:<\/strong> el formato del ticket refleja los datos de tu negocio.<\/li>\n\n\n\n
                    • Al menos una caja creada<\/strong> y asignada a la sucursal correcta.<\/li>\n\n\n\n
                    • Usuarios con rol asignado:<\/strong> tus cajeros pueden iniciar sesi\u00f3n en el PDV.<\/li>\n\n\n\n
                    • Productos configurados<\/strong> en el ERP con precio, categor\u00eda y estatus Disponible.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                      Antes de registrar tu primera venta en el Punto de Venta, necesitas completar una configuraci\u00f3n inicial desde el ERP. Este art\u00edculo te gu\u00eda paso a paso para que el PDV est\u00e9 listo para operar correctamente desde el primer d\u00eda. \u00bfQui\u00e9n debe realizar esta configuraci\u00f3n? La configuraci\u00f3n inicial del PDV la realiza el Administrador, Propietario o cualquier usuario con permisos de configuraci\u00f3n en el ERP. \u00bfNo sabes qu\u00e9 rol tienes? Revisa qu\u00e9 puedes hacer en el PDV seg\u00fan tu rol. Crea las categor\u00edas de productos Las categor\u00edas te permiten organizar tu cat\u00e1logo de productos dentro del PDV. Antes de vender, define las categor\u00edas que necesitas. Nota: Si ya eras cliente de docDigitales antes de activar el PDV, tus categor\u00edas existentes ya aparecer\u00e1n aqu\u00ed. Si eres cliente nuevo, encontrar\u00e1s un cat\u00e1logo precargado por defecto que puedes editar. Aprende m\u00e1s en:Crea y administra categor\u00edas de productos. Configura el formato del ticket de venta El ticket es el comprobante que entregas a tus clientes despu\u00e9s de cada venta. Puedes personalizarlo con la informaci\u00f3n de tu negocio. Aprende m\u00e1s en: Personaliza el formato de ticket de venta. Importante: El link de autofactura tiene una vigencia de 7 d\u00edas. Despu\u00e9s de ese tiempo caduca y tendr\u00e1s que reenviar el ticket al cliente. Crea las cajas Una caja es el punto desde el cual tus cajeros registran ventas. Debes crear al menos una caja antes de que alguien pueda vender. Aprende m\u00e1s en: Crea, edita, activa y elimina cajas. 10.     Haz clic en +Nueva Caja en la esquina superior derecha. 11.     Asigna un nombre a la caja y selecciona la sucursal correspondiente. 12.     En Usuarios con Acceso, selecciona los cajeros que podr\u00e1n usar esta caja. 13.     Haz clic en Guardar Caja. Nota: El Propietario siempre tendr\u00e1 acceso a todas las cajas y no puede ser removido de esta lista. Asigna roles a tus usuarios Para que tus cajeros puedan acceder al PDV, deben tener asignado un rol con acceso al m\u00f3dulo. Los roles predeterminados con acceso son Cajero Supervisor y Cajero Auxiliar. 14.     Ve a Configuraci\u00f3n > Mi Cuenta >Usuarios en el ERP. 15.     Haz clic en el bot\u00f3n +Nuevo Usuario y llena los campos. 16.     As\u00edgnale el rol de Cajero Supervisor o Cajero Auxiliar seg\u00fan sus responsabilidades. 17.     Guarda los cambios. Aprende m\u00e1s en: Conoce los roles de usuario del Punto de Venta. Checklist de configuraci\u00f3n inicial Antes de abrir tu primera caja, verifica que hayas completado lo siguiente:<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[72],"tags":[],"class_list":["post-10661","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-punto-de-venta"],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\nConfigura el PDV antes de tu primera venta - Academia<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Aprende a configurar el m\u00f3dulo de Punto de Venta de docDigitales paso a paso: categor\u00edas, formato de ticket, cajas y roles de usuario antes de empezar a vender.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=10661\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_MX\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Configura el PDV antes de tu primera venta - 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