{"id":10067,"date":"2026-03-02T23:23:48","date_gmt":"2026-03-02T23:23:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=10067"},"modified":"2026-03-09T17:40:05","modified_gmt":"2026-03-09T17:40:05","slug":"envia-reenvia-invitacion-portal-de-cliente-docdigitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=10067","title":{"rendered":"Invita a tu cliente a crear su cuenta en el Portal de Cliente"},"content":{"rendered":"\n

El Portal de Cliente<\/strong> es un espacio exclusivo<\/strong> donde tus clientes pueden consultar de forma directa <\/strong>los documentos que les generas, como facturas, complementos de pago y otros archivos, sin necesidad de solicitarlos por correo o de reenv\u00edo de documentos por extrav\u00edo.<\/p>\n\n\n\n

Para que tu cliente tenga acceso a su Portal de Cliente, es necesario enviarle una invitaci\u00f3n desde tu cuenta de docDigitales<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Nota: <\/strong>Cada cliente puede tener hasta 3 accesos activos<\/strong> al Portal de Cliente.<\/em><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Podr\u00e1s darle el acceso a tus clientes de dos maneras distintas<\/strong>, esto depender\u00e1 si ya tienes a tu cliente dando de alta<\/strong> en tu cuenta o si apenas vas a registrar un nuevo cliente<\/strong><\/a> dentro de tu cuenta.<\/p>\n\n\n\n

Opci\u00f3n 1. Registrar nuevo cliente e invitar al Portal de Cliente<\/h3>\n\n\n\n
    \n
  1. Ingresa a tu cuenta de docDigitales<\/a> con tu correo y contrase\u00f1a.<\/li>\n\n\n\n
  2. Dir\u00edgete a Contactos > Clientes<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  3. En el Listado de Clientes, haz clic en el bot\u00f3n + Nuevo Cliente<\/strong>, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
    \"Invita<\/figure>\n\n\n\n
      \n
    1. Comienza a capturar la informaci\u00f3n del cliente conforme al manual \u201cAgrega un nuevo cliente\u201d<\/strong>.<\/a><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
      \"Invita<\/figure>\n\n\n\n
        \n
      1. Ubica la segunda secci\u00f3n Acceso al Portal de Cliente (Contactos)<\/strong> y haz clic en + Nuevo Contacto<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
        \"Invita<\/figure>\n\n\n\n
          \n
        1. Completa los siguientes campos del contacto para enviarle la invitaci\u00f3n:\n
            \n
          1. Nombre:<\/strong> Nombre de la persona a quien se le dar\u00e1 acceso al portal.<\/li>\n\n\n\n
          2. Apellidos:<\/strong> Apellidos del contacto.<\/li>\n\n\n\n
          3. Correo electr\u00f3nico:<\/strong> Campo obligatorio. Es el correo que se utilizar\u00e1 para enviar la invitaci\u00f3n y para que el cliente ingrese al sistema, as\u00ed que aseg\u00farate de que sea un correo activo y que se pueda acceder a \u00e9l.<\/li>\n\n\n\n
          4. Tel\u00e9fono:<\/strong> N\u00famero de tel\u00e9fono del contacto.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

            Nota:<\/strong> Si deseas agregar m\u00e1s de un usuario para este cliente, solo haz clic nuevamente en la funci\u00f3n + Nuevo Contacto y llena los campos solicitados, podr\u00e1s dar acceso m\u00e1ximo a 3 usuarios por cliente registrado.<\/em><\/p>\n\n\n\n

              \n
            1. Activa la opci\u00f3n enviar invitaci\u00f3n de acceso, <\/strong>para hacerle llegar su invitaci\u00f3n por medio de correo electr\u00f3nico ingresado.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
              \"Invita<\/figure>\n\n\n\n
                \n
              1. Contin\u00faa con el llenado de la informaci\u00f3n restante del cliente, seg\u00fan el manual \u201cAgrega un nuevo cliente\u201d<\/a>.<\/li>\n\n\n\n
              2. Para guardar el cliente y enviar la invitaci\u00f3n, haz clic en Guardar Cliente<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                \"Invita<\/figure>\n\n\n\n
                  \n
                1. El sistema enviar\u00e1 autom\u00e1ticamente un correo electr\u00f3nico con la invitaci\u00f3n para que tu cliente cree su contrase\u00f1a y acceda a su Portal de Cliente.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                  \"Invita<\/figure>\n\n\n\n

                  Nota<\/strong>: Cada documento que se haya generado o generes para tu cliente se reflejar\u00e1 autom\u00e1ticamente dentro de su Portal de Cliente en su listado.<\/em><\/p>\n\n\n\n

                  \n\n\n\n

                  Opci\u00f3n 2. Env\u00eda la invitaci\u00f3n a un cliente ya registrado<\/h3>\n\n\n\n

                  Esta opci\u00f3n aplica cuando el cliente ya est\u00e1 registrado<\/strong> en tu cuenta y deseas darle acceso a su Portal de Cliente.<\/p>\n\n\n\n

                    \n
                  1. Ingresa al Listado de Clientes<\/strong> desde Contactos > Clientes<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                    \"Invita<\/figure>\n\n\n\n
                      \n
                    1. Utiliza la funci\u00f3n de b\u00fasqueda <\/a>para localizar al cliente.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                      \"Invita<\/figure>\n\n\n\n
                        \n
                      1. Una vez encontrado, haz clic en el icono de edici\u00f3n (L\u00e1piz<\/strong>), <\/strong>ubicada al final de la fila.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                        \"Invita<\/figure>\n\n\n\n
                          \n
                        1. Se abrir\u00e1 la pantalla de edici\u00f3n de cliente, ahora ubica la secci\u00f3n Acceso al Portal de Cliente (Contactos)<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
                        2. Si ya existen accesos registrados, ver\u00e1s el listado de los usuarios registrados. Para agregar uno nuevo, haz clic en + Nuevo Contacto<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                          \"Invita<\/figure>\n\n\n\n
                            \n
                          1. Completa la informaci\u00f3n del contacto para hacerle llegar su invitaci\u00f3n:\n
                              \n
                            1. Nombre:<\/strong> Nombre de la persona a quien se le dar\u00e1 acceso al portal.<\/li>\n\n\n\n
                            2. Apellidos:<\/strong> Apellidos del contacto.<\/li>\n\n\n\n
                            3. Correo electr\u00f3nico:<\/strong> Campo obligatorio. Es el correo que se utilizar\u00e1 para enviar la invitaci\u00f3n y para que el cliente ingrese al sistema, as\u00ed que aseg\u00farate de que sea un correo activo y que se pueda acceder a \u00e9l.<\/li>\n\n\n\n
                            4. Tel\u00e9fono:<\/strong> N\u00famero de tel\u00e9fono del contacto.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                              \"Invita<\/figure>\n\n\n\n
                                \n
                              1. Activa la opci\u00f3n de Enviar invitaci\u00f3n de acceso<\/strong>, para hacerle llegar por correo electr\u00f3nico la invitaci\u00f3n a crear su cuenta.<\/li>\n\n\n\n
                              2. Haz clic en Guardar Cliente<\/strong> al final de la pantalla.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                \"Invita<\/figure>\n\n\n\n
                                  \n
                                1. Se enviar\u00e1 un correo electr\u00f3nico de invitaci\u00f3n al contacto registrado, quien deber\u00e1 aceptar la invitaci\u00f3n para crear su cuenta y acceder al Portal de Cliente.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                  \"Invita<\/figure>\n\n\n\n
                                  \n\n\n\n

                                  Reenviar la invitaci\u00f3n al Portal de Cliente<\/h3>\n\n\n\n

                                  Nota:<\/strong> La invitaci\u00f3n enviada al cliente tiene una vigencia de 72 horas (3 d\u00edas)<\/strong>.<\/em> Si el cliente no acepta la invitaci\u00f3n dentro de ese plazo, ser\u00e1 necesario reenviarla.<\/em><\/p>\n\n\n\n

                                    \n
                                  1. Ingresa al detalle del cliente desde Contactos > Clientes<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                    \"Reenvia<\/figure>\n\n\n\n
                                      \n
                                    1. Haz clic en la opci\u00f3n de Editar, <\/strong>ubicada al final de la fila del contacto.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                      \"Reenvia<\/figure>\n\n\n\n
                                        \n
                                      1. Dir\u00edgete a la secci\u00f3n Acceso al Portal de Cliente (Contactos)<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
                                      2. Ubica el contacto al que deseas reenviar la invitaci\u00f3n dentro de la secci\u00f3n de Accesos.<\/li>\n\n\n\n
                                      3. Haz clic en la opci\u00f3n Enviar invitaci\u00f3n<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                        \"Reenvia<\/figure>\n\n\n\n
                                          \n
                                        1. El sistema enviar\u00e1 un nuevo correo de invitaci\u00f3n con una vigencia adicional de 3 d\u00edas.
                                          Una vez aceptada, tu cliente podr\u00e1 crear su cuenta y comenzar a utilizar el Portal de Cliente.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                                          El Portal de Cliente es un espacio exclusivo donde tus clientes pueden consultar de forma directa los documentos que les generas, como facturas, complementos de pago y otros archivos, sin necesidad de solicitarlos por correo o de reenv\u00edo de documentos por extrav\u00edo. Para que tu cliente tenga acceso a su Portal de Cliente, es necesario enviarle una invitaci\u00f3n desde tu cuenta de docDigitales. Nota: Cada cliente puede tener hasta 3 accesos activos al Portal de Cliente. Podr\u00e1s darle el acceso a tus clientes de dos maneras distintas, esto depender\u00e1 si ya tienes a tu cliente dando de alta en tu cuenta o si apenas vas a registrar un nuevo cliente dentro de tu cuenta. Opci\u00f3n 1. Registrar nuevo cliente e invitar al Portal de Cliente Nota: Si deseas agregar m\u00e1s de un usuario para este cliente, solo haz clic nuevamente en la funci\u00f3n + Nuevo Contacto y llena los campos solicitados, podr\u00e1s dar acceso m\u00e1ximo a 3 usuarios por cliente registrado. Nota: Cada documento que se haya generado o generes para tu cliente se reflejar\u00e1 autom\u00e1ticamente dentro de su Portal de Cliente en su listado. Opci\u00f3n 2. Env\u00eda la invitaci\u00f3n a un cliente ya registrado Esta opci\u00f3n aplica cuando el cliente ya est\u00e1 registrado en tu cuenta y deseas darle acceso a su Portal de Cliente. Reenviar la invitaci\u00f3n al Portal de Cliente Nota: La invitaci\u00f3n enviada al cliente tiene una vigencia de 72 horas (3 d\u00edas). Si el cliente no acepta la invitaci\u00f3n dentro de ese plazo, ser\u00e1 necesario reenviarla.<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,44,67],"tags":[30],"class_list":["post-10067","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-academia","category-contactos","category-portal-cliente","tag-facil"],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\nEnv\u00eda o reenv\u00eda la invitaci\u00f3n a tus clientes para el Portal de Cliente<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Env\u00eda o reenv\u00eda la invitaci\u00f3n para que los clientes creen su cuenta en el Portal de Cliente y consulten sus documentos que se les han generado.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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