Categoría: Gastos

Dentro de la sección de Gastos tendrás acceso a las siguientes funciones:

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Buscar

La herramienta Buscar te permite localizar rápidamente un gasto específico dentro del listado. Puedes buscar por palabras clave como el nombre del proveedor, categoría, o importe del gasto.

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+ Nuevo Gasto 

Permite agregar un nuevo registro de gasto en el sistema. Conoce más de cómo registrar un gasto.

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Archivar

Te permite mover un gasto al Archivo, ocultándolo del listado de gastos activos sin eliminarlo definitivamente. Esto es útil cuando necesitas mantener un historial de gastos que podrían ser consultados en el futuro.

1. En el módulo de Facturación > Gastos, localiza el gasto que deseas archivar.
2. Haz clic en la opción Archivar.  
3. Al finalizar el proceso, el gasto ya no aparecerá en el listado principal.

4. Para consultar los Gastos Archivados, dirígete al final de la ventana del listado principal y haz clic en la pestaña Archivados.
5. Para desarchivar un gasto activa la casilla Activar. 

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Copiar

Con la función Copiar puedes duplicar un gasto existente para crear uno idéntico que puedes modificar sin afectar el documento original.

1. Selecciona el Gasto correspondiente.
2. Haz clic en Copiar. 
3. Se abrirá una pestaña para editar la copia del gasto. 
4. Una vez que termines los cambios, haz clic en Guardar.

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Eliminar

La opción Eliminar permite borrar un gasto del sistema y enviarlo a la pestaña de Eliminados, donde permanecerá hasta que decidas restaurarlo o eliminarlo definitivamente.

1. Selecciona el Gasto que deseas eliminar.
2. Haz clic en Eliminar y confirma la acción.

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Restaurar 

Si un gasto fue previamente eliminado y deseas reactivarlo, puedes usar la opción de Restaurar para que vuelva a estar activa en el sistema. 

1. Ingresa a la pestaña de Eliminados, ubicado en la parte inferior del listado principal de gastos.
2. Selecciona el gasto que deseas volver a activar.
3. Haz clic en Restaurar y el gasto se restablecerá en la pestaña del listado principal.

*Para realizar este proceso es necesario contar con el módulo de AdminSAT activo. 

Vincular las facturas de proveedores con tus gastos te permite llevar una gestión eficiente de las cuentas por pagar. Al asignar las facturas a sus respectivos gastos, podrás consolidar toda la información relacionada, optimizar tus procesos contables y garantizar que cada cuenta por pagar esté adecuadamente documentada.

1. Desde el panel principal ingresa al módulo AdminSAT > Documentos Recibidos > Facturas de proveedores.

2. Selecciona la factura recibida que deseas clasificar.
3. Haz clic en el botón Categoría para asignarla a un tipo de gasto.

Una vez que hayas asignado la categoría, podrás ver el concepto de la factura de tu proveedor en el listado de la sección de Gastos, con toda la información relevante.

En la sección de gastos tienes la opción de crear todas las categorías que necesites para facilitar el registro de nuevos gastos.

1. Desde el panel principal ingresa al módulo Facturación > Gastos  > Categorías.
2. Haz clic en + Nueva Categoría.
3. Escribe el Nombre de la Categoría que deseas crear y haz clic en Guardar.

Una vez creada, la categoría estará disponible desde el listado automático al momento de registrar nuevos gastos.

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Gestiona categorías de gastos 

Dentro de la sección de Categorías de Gastos puedes realizar las siguientes acciones:

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Archivar

Esta función permite ocultar categorías que ya no están en uso sin eliminarlas por completo, preservando así el historial para futuras consultas o reportes.

1. Selecciona la categoría que deseas archivar.
2. Haz clic en Archivar.  
3. La categoría ya no aparecerá en el listado principal.

4. Para consultar las Categorías Archivadas, dirígete al final de la ventana y haz clic en la pestaña Archivados.
5. Para desarchivar una categoría, activa la casilla Activar. 

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Editar

Utiliza esta función para modificar el nombre de una categoría ya existente.

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Eliminar

Elimina la categoría seleccionada. Antes de borrar una categoría, asegúrate de que ya no esté en uso, ya que esta acción podría afectar los reportes de gastos en los que estaba clasificada.

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Restaurar 

Si una categoría  fue previamente eliminada y deseas reactivarla, puedes usar la opción de Restaurar para que vuelva a estar activa en el sistema. 

1. Ingresa a la pestaña de Eliminadas, ubicado en la parte inferior del listado principal de gastos.
2. Selecciona la categoría que deseas volver a activar.
3. Haz clic en Restaurar y la categoría se restablecerá en la pestaña principal de categorías.

docDigitales te permite llevar un control administrativo eficiente y un registro detallado de tus gastos. A continuación, te mostramos los pasos para registrarlos en tu cuenta:

1. Haz clic en el botón + Nuevo > Gasto desde el panel principal o a través del módulo de Facturación > Gastos  > + Nuevo Gasto.

2. A continuación aparecerá un formulario donde podrás completar los detalles del nuevo gasto:
   • Monto: Ingresa el monto total del gasto en pesos.
   • Fecha: Selecciona la fecha en la que se realizó el gasto.
   • Proveedor: Elige al proveedor relacionado con el gasto. Si aún no lo tienes registrado, puedes agregarlo en el momento haciendo clic en + Agregar Proveedor y registrando su nombre.
   • Categoría: Asigna una categoría al gasto. Las categorías corresponden al tipo de gasto que estás registrando (por ejemplo, viáticos, gasolina, rentas, etc.). Si aún no tienes registrada una categoría, puedes agregarla en el momento haciendo clic en + Agregar Categoría y registrando su nombre.

• Descripción: Escribe una breve descripción del gasto. Este campo es de texto libre, por lo que puedes incluir cualquier información relevante. 
  • Impuestos:  Desde el menú desplegable, puedes elegir el tipo de impuesto que aplica a tu gasto. (IVA 16%, IVA 8%, ISR 30%, etc.). Al seleccionar un impuesto, el sistema calculará automáticamente la cantidad correspondiente en función del monto del gasto que ingresaste previamente.
  • + Agregar Impuesto: Si el gasto está sujeto a más de un tipo de impuesto, puedes hacer clic en este botón para registrar múltiples porcentajes en un solo gasto.
  • Recurrencia: Si el gasto se repite periódicamente (por ejemplo, una renta mensual), puedes configurarlo como recurrente. Para ello, activa la opción Gasto Recurrente y selecciona la periodicidad.

3. Una vez que hayas completado todos los campos, haz clic en Guardar para registrar el gasto en el sistema.